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一德期货黑色品种早知道 2019.5.15
浏览: 发布日期:2020-02-08

螺纹/热卷(RB1910/HC1910):现货方面,全国成交整体偏差,价格下跌为主,唐山普方坯3530,螺纹广州4210、杭州4030、北京4070,热卷广州3960、上海4000、天津3900,杭州螺纹基差492、北京533,上海热卷基差405、天津305。螺纹10盘面利润541,热卷10盘面利润473。现货市场成交继续转差,下跌的同时压制投机需求,形成成交的负反馈,价格加速下挫,随着需求季节性转差预期的增强,期现开始出现共振回调的迹象,操作上,多唐山钢坯基差谨慎持有,空钢厂利润继续持有(原料多配矿石)。

焦炭/焦煤(J1909/JM1909):日内焦炭成交平稳,焦企库存低位,而钢厂采购仍较为积极,第三轮上涨预计将在近期集中提出,部分库存较低的钢厂预计将率先接受。港口地区高位报盘存在一定阻力,但实际成交价格波动不大。焦煤市场暂无调整,局部地区有提涨出现,幅度30上下居多,主要受焦炭上涨及需求双重支撑。进口焦煤方面,蒙煤通关维持在800车附近,价格暂稳。基差方面,港口准一级焦现汇在2050,仓单成本2173左右,与主力合约基差82,+36;河北厂库焦炭仓单基差-21;澳煤(新合约)港口仓单约在1522上下,与主力合约基差185,+14。焦炭前期上涨较快,但现货跟进有限,近期或仍以调整对待,关注第三轮上涨执行情况。

铁矿(I1909):现货:日照PB粉报676减4,金布巴粉61%报652稳。Mysteel62%报93.25,月均94.76。块矿溢价0.3285,球团65%溢价31.25。

期货:PB粉61.5%对09基差105增5,金布巴61%基差99增9;9

—1合约价差为59;09螺矿比5.68。

逻辑:昨日铁矿成交清淡,报价下调,钢厂采购积极性不高。巴西粉的高库存伴随着巴西发货新低即将得到彻底/缓解,澳洲三大矿山发货则已恢复。在汇率大跌,低品澳矿库存下滑,价格坚挺的情况下,铁矿不宜看空。

动力煤(ZC1909):现货市场维持不温不火局面,榆林地区煤管票余量有所不足,整体销售偏好,价格有涨,晋蒙地区以稳为主,产地整体依旧坚挺,港口市场变化不大,近日低卡煤询货有增多,价格略有反弹,CCI5000至527,但整体成交仍偏少,下游仍以长协拉运为主,电厂耗煤缓慢增加,后续日耗回升速度及力度或是采购节奏的关键。另外,中美相互加征关税后贸易摩擦升级,市场情绪受到一定影响,外围市场风险加大,需注意。整体上目前趋势行情仍不明朗,操作谨慎。

锰硅(SM1909):硅锰市场整体持稳。市场缺乏方向指引。工厂利润低位运行,加剧挺假意愿。去库存阶段将有利于目前价格整体支撑。北方硅锰6517#主流报盘多集中在7100-7200元/吨左右,现金含税出厂加工块。锰矿方面:鉴于港口库存高位,锰矿整体持稳。天津港Mn46%澳块主流成交54.5元/吨度,Mn37%南非块主流成交价47元/吨度 。SM1909合约北方地区基差-50元每吨左右,天津仓库卖交割利润-150元每吨左右。策略方面:09合约震荡持稳,修复基差。鉴于现货持稳,以及基差水平,暂观望为宜。


硅铁(SF1909):受黑色系相关品种回调影响,盘面下跌,打压现货市场信心。但目前社会库存缓解预期也加强工厂挺价意愿,基本面预期改善仍需时间。现货方面,大厂挺价依旧多集中在5900元/吨承兑出厂左右。宁夏地区小厂72硅铁报盘多集中在5700元每吨现金左右。宁夏地区1909合约基差-200元/吨左右,天津仓库卖交割利润-100元/吨左右。策略方面:09合约下滑,回调整理等待现货进一步提升空间。鉴于目前基差水平结构。暂观望。


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